作为全球蕞大资管巨头,贝莱德布局中国的信念从未动摇。

首家外资全资公募基金——贝莱德基金近期上报的首只产品贝莱德中国新视野混合正式获批。

无独有偶,合资理财子贝莱德建信理财有限责任公司首款理财产品nbsp;--nbsp;“贝莱德建信理财贝盈A股新机遇私行专享权益类理财产品”(下称“贝盈A股”)已取得产品编码,即将发行。

贝莱德建信理财有限责任公司今年5月获批成立,注册于上海,贝莱德拥有合资理财公司50.1%的股份,中国建设银行全资理财子公司建信理财有限责任公司持有股份40%,淡马锡持有9.9%股份。

贝盈A股揭开面纱

券商中国记者获悉,贝盈A股采取系统化主动股票投资策略,将自下而上的个股选择(即投资基本面和情绪)与自上而下的宏观见解有机结合起来,在严格控制风险的前提下,追求实现超越市场水平的、稳定的超额收益。nbsp;nbsp;nbsp;

该产品为公募净值型产品,目标客户为中国建设银行财富管理级及以上个人投资者,该理财产品每份初始净值1元人民币,投资起点金额为nbsp;10万元,蕞低持有期为360天。

券商中国记者从贝莱德建信理财获悉,贝盈A股的投资组合构建采用专有技术进行,在控制风险和交易成本的前提下,寻求投资组合的预期回报的蕞大化。

贝莱德中国区负责人汤晓东表示:“贝莱德在中国开展业务已超过15年,中国市场一直是贝莱德的战略发展重心。贝莱德将国际先进经验引入中国,始终为投资者提供多元的投资解决方案。贝莱德建信理财将充分利用合作伙伴擅长领域之经验,特别是通过建设银行的市场渠道和金融产品服务需求的资深经验,通过合作伙伴之间的深度合作,致力为中国投资者的资产保值增值,实现其独特需求及投资目标。”

贝莱德建信理财董事长齐建功表示:“贝莱德建信理财作为中西结合、强强联合的理财子公司,合资理财公司将引入贝莱德在资产管理、投资管理、风险控制等方面的先进经验,同时发挥建行在中国市场中的客户资源和市场渠道优势,促进中国市场的理财及资产管理业务发展,丰富相关产品和服务。淡马锡也将贡献经验和优势为合资理财公司的发展创造长期价值,力求在中国本土市场更好的服务客户、服务实体经济,三方致力为客户带来创新的投资解决方案,更好地服务中国实体经济发展并满足中国市场客户的金融服务需求。”

贝莱德建信理财总经理纪冰表示:“贝莱德的投资团队拥有丰富的证券市场投资经验,在股票类别上更是涵盖了多种投资风格。贝莱德是系统化主动股票的投资先驱,拥有先进的投资理念和优秀的业绩表现。贝莱德建信理财将充分发挥贝莱德的投资和风险管理专长,并坚持创新发展,提供符合中国客户需求的优质理财产品与服务。”

贝莱德建信理财副总经理、首席投资官祝国桥分析称:“首款权益类理财产品的投资组合构建采用系统化股票投资策略,我们的投资洞察都是基于严谨的理论论证,透明、直观、具有前瞻性,力求通过系统化的投资管理流程,充分分散仓位来积累稳定、持续的超额收益。”

贝莱德基金首只公募产品蓄势待发

作为国内第一家外资全资控股公募基金,贝莱德基金也接连迎来喜讯。今年6月,贝莱德基金在上海正式开业。7月,贝莱德基金上报第一只公募产品——贝莱德中国新视野混合基金。8月16日,该产品正式获批,等待发行。

中国基金业协会数据显示,贝莱德基金目前有高管5名,员工人数45名,其中有43人取得基金从业资格。贝莱德基金董事长为汤晓东,他曾任证监会国际部副主任、华夏基金总经理、广发证券副总经理等管理职务;总经理为张弛,曾任光大保德信基金副总经理、泰康资产副总经理。

若要梳理贝莱德在华投资布局版图,实际上长达十余年。2000年初,美林投资与中国银行一同创立中银基金。2006年,贝莱德与美林投资合并,也因此成为中银基金的股东。工商信息显示,目前贝莱德投资管理(英国)有限公司持有中银基金16.5%的股权。

此后,贝莱德在华获得QDLP资格,即可以向中国境内合格投资者募集资金,投资于境外一级、二级市场。

2017年,贝莱德在华备案独资私募管理人,主推二级市场的量化选股基金。中国放开对外资持股金融机构的限制后,贝莱德陆续清算旗下私募产品并于2020年4月1日率先提交独资公募申请材料,同年8月获批独资公募牌照。

贝莱德基金投资总监陆文杰就短期调整下A股市场的未来投资方向分享了观点。他认为,中国市场对于投资者来说依然是一个不可或缺的重要市场,后市关注具备可持续性的行业、消费技术双循环、数据和信息安全三大方向。

关于具体的投资方向,陆文杰表示:

一是具备可持续性的行业,比如新能源、ESG以及环保等相关产业。当前对气候变化、可持续发展的重视已经成为了一种全球共识,中国也制定了在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的长期发展目标。欧洲许多发达国家已经实现了碳达峰,相比之下,中国的气候政策目标更为宏大、执行也可能更迅速有效。这还将带来科技进步、劳动力素质提高,以及土地要素价值提升等附带利好,整体上给中国经济带来积极影响。

二是消费技术双循环,中国经济的长期增长机会还在于制造业升级与消费升级这两大主线。消费方面,中国是全球蕞大的消费市场之一,消费者的消费能力不但在迅速增长,他们也非常愿意接受创新的产品和商业模型。中国消费者更换手机、汽车和家电不再源于产品的老旧损坏,而更多是因为新产品更时尚、更便利,有更多功能。同时,上半年中国上游的芯片、IT设计公司等电子行业业绩超预期,看好中国制造业在未来5到10年的发展前景。

三是数据和信息安全,当前国家对安全的重视程度空前,数据资产重要性显著提升。政策方面,国家目前正在加快制定《关键信息基础设施安全保护条例》,年内有望正式出台。预计未来中国与美国及全球市场的差距将持续缩小,行业增量巨大。可以关注一些与核心安全相关的软件类公司,可能会彼此充分受益。

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