一、要闻速递

1. 社保基金去年投资收益率15.84%

2020年,社保基金投资收益额3786.60亿元,投资收益率15.84%,远高于社保基金自成立以来的年均投资收益率8.51%,高于2019年14.06%的投资收益率,也超过2020年上证指数涨幅(13.87%),创2010年来新高。

2. ETF份额增减不一

近期A股持续震荡调整,股票型ETF份额增减不一。8月以来,医疗ETF、芯片ETF、半导体ETF、消费ETF等行业ETF受资金青睐,份额增长较多,上证50、沪深300等宽基指数ETF以及券商、军工等行业ETF份额则大幅减少。

Wind统计显示,截至8月17日,当月共有138只股票型ETF份额增加,份额增加较多的股票型ETF大多为行业ETF,集中在医疗、半导体、消费、新能源等领域。

3. 《大空头》主角原型Michael Burry买入3100万美元ARK Innovation ETF看跌期权

电影《大空头》主角原型Michael Burry已对“木头姐”Cathie Wood的ARK Innovation ETF进行了大量空头操作。根据第二季度的13f文件,Burry旗下的对冲基金Scion Asset Management购买了价值3100万美元的235000份看跌期权。文件显示,Burry并不是唯一一家做空ARK旗舰基金的公司。

4. 基金蹊跷买入冷门小盘股

西藏珠峰连续三年股价都徘徊在20元以下的股票,在今年二季度末突然被一只主动权益基金新进买入25.6万股,成为该基金第九大重仓股。紧接着,该股股价持续飙升,股价在7月初为14元左右,8月13日一度上冲至43元以上,涨幅超200%。

与上述类似的操作不在少数。同样是近几年均未曾被基金重仓过,且2020年净利润还在大幅下滑的富临精工,突然就被一只基金买成第七大重仓股,其三季度以来的涨幅惊人。

5. 这只基金逆市暴涨5.45%!

8月17日,A股市场突发大跌,主要指数全线下挫逾2%。而浙商汇金先进制造混合基金才刚刚成立,8月16日成立,17日就遭逢黑色星期二,净值却暴涨5.45%。

6. 基金越跌资金申购越猛

数据显示,截至今年第一季度末,中概互联ETF的份额规模仅为40亿份,而在6月末,该数据已攀升至102亿份。值得一提的是,由于中概互联ETF是市场第一只跨多个市场的ETF,跟踪标的为中证海外中国互联网50指数,主要覆盖的股票均为在中国市场赫赫有名的一线互联网巨头,在一系列因素的背景下,该指数覆盖的股票今年以来下跌严重,中概互联ETF蕞近六个月的净值更是大跌接近42%。

二、基金视点

1. 同泰基金:关注高增速板块短期调整带来的机会

同泰基金表示,展望未来,美国大幅收紧流动性的可能性较低,对国内而言,仍有较多应对宏观经济下行的政策空间,近期的下跌已经释放了部分风险,潜在风险在减少。在经历一定震荡整固后,高景气成长股仍将是A股主线。高增速板块如新能源车、光伏、半导体、芯片、高端制造、医疗及相关服务等,都是经济结构中需要升级和战略性发展的行业,投资者可以关注短期调整带来的布局机会。

2. 景顺长城基金:关注消费股补涨机会

景顺长城基金指出,在本轮反弹行情中,成长板块相关的半导体、新能源等科技产业链持续领涨,创业板屡创新高。但也要看到,近期以来大盘指数明显回升,此前表现较弱的蓝筹白马股和部分周期股都出现了补涨,而成长股的波动有所加大,大盘指数则明显回升,市场风格可能正在出现一些细微变化。

展望后市,景顺长城基金认为,部分消费股估值经历近半年消化后,目前开始逐步接近价值区域,消费升级和产业升级是两大中长期确定性投资方向,这类股票或将迎来布局机会。

3. 东方基金:下半年看好硬科技产业周期

东方基金表示,展望下半年,预计以新能源汽车、半导体、ALOT、光伏、高端制造、人工智能、新消费、智能驾驶等景气度上行的细分行业表现更为突出,看好新一轮科技和制造的硬科技产业周期。其中,随着5G网络逐步完善,新一轮科技周期刚刚开始。以5G建设为先导,智能化、大数据、物联网逐步呈现,未来新智能硬件、新信息服务、新商业模式都将展开。上游方面,电子制造、5G通信与网络服务、软件服务、媒体娱乐、人工智能、智能驾驶、云计算等将有较好投资机会。

东方基金表示,从中长期角度来看,新能源汽车具备巨大的成长性和确定性。中汽协数据显示,2021年上半年我国新能源汽车产销分别完成121.5万辆和120.6万辆,同比分别增长200.6%和201.5%,新能源汽车累计销量已与2019年全年水平持平。在“碳达峰、碳中和”的持续布局下,新能源赛道持续向好,电动化、智能化、网联化成为不可逆的产业趋势。国内制造业凭借强大的降本能力,有望进一步提高车型的竞争力,继续分享电动车全球化趋势带来的产业红利。

4. 中原证券:密切关注政策面以及资金面的变化情况

中原证券指出,由于核心资产整体表现低迷,新兴行业短期涨幅巨大,高位滞涨迹象显著,市场暂时缺乏强势的领涨板块,投资者避险情绪快速提升,周二恒指暴跌打破了A股短期弱势平衡的局面,建议投资者密切关注政策面以及资金面的变化情况。预计沪指短线围绕年线小幅震荡的可能性较大,创业板市场短线继续寻求有效支撑的可能较大。建议投资者短线暂时观望,中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

5. 海通证券:注意市场风口的切换的节奏,把握业绩成长带来的结构性机会

海通证券认为,投资主线不妨多思考以下几点:一是成长风格需要把控节奏,短期存在风险释放的要求,从中期来看这些成长赛道景气状况仍在,短期盘整消化估值后,可能仍是后续关注的重点。二是传统低估值的板块,在市场风格切换的过程中,可能会得到一些风险偏好低的资金关注,会给这些板块带来一定的机会。三是关注高景气板块的结构性机会,比如景气处于高位的化工。四是近期整体把握“配置需均衡,成长控节奏”的大方向。

操作上,目前,A股依然处于风格间与板块内的平衡过程中。建议适当轻指数,重结构。在兼顾合理资产结构和风险控制同时,充分考虑产业逻辑、行业景气度以及公司的质地和估值,注意市场风口的切换的节奏,把握业绩成长带来的结构性机会。

三、基金净值

开放式基金净值上涨TOP50:

开放式基金净值下跌TOP50:

四、新发热门基金