1、半导体行业景气度向上,国产替代趋势加速,AIoT、汽车智能化等创新层出不穷。前期经历一轮上涨后,板块整体估值仍有提升空间,中长期仍看好半导体板块。

2、继续看好设备材料,核心催化是国产化产线进展,维持年底前跑通预期,行业景气度年内维持景气(在手订单充足),当前估值虽处于历史估值中等偏上,仍有进一步提升空间。

3、关注AIoT芯片,主要结论,由于物联网云平台公司出现,大幅降低了传统硬件公司进入智能家居的门槛,呈现出行业性的高速增长,叠加华为鸿蒙推动行业加速,未来几个季度业绩有望持续超预期。

大多数半导体股票这两个月都翻倍了,回调十几个点也正常,等待大跌后,逐步布局,未来依然看好。持股的,不要慌,长线没问题,没有持股的等调整分批买入。

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