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没关系,佛渡有缘人

我只是把这里当成自己阶段总结的地盘

双良股份简单的认知计算器

三大业务,节能节水+还原炉+大硅片

前是两大业务贡献利润,也就是节能节水+还原炉,大硅片还在建设当中

节能节水,双碳下,预计各个工厂都会加大节能设备的采购,

从统计的订单金额,也能看到这种变化,

截止到8月份,公司这块的订单达到了20亿

已经超过去年全年的订单额

然后,还原炉,今年是爆发因素

20年公司的还原炉总的收入就只有1.77亿,

然后21年中报显示,这块收入达到了2.5亿,

也就是半年比去年全年还要多

重要的是还原炉的订单量,

今年截止到8月初,订单量达到了17.2亿。

根据上半年确认收入的2.5亿,

也就是下半年可能会有15亿左右的收入在下半年兑现

从明后两年持续性来看,上游硅料价格大涨,

硅料企业的扩张意愿非常积极,

明后两年硅料企业扩张意愿依然充足,

所以,对于还原炉的需求就会比较旺盛,

公司还原炉市占率70%像通威股份,大全能源,新特能源等,

牛B的硅料企业,都要从双良手里买还原炉,

当然,这也为公司未来的大硅片,打下一个好的基础

中报显示,公司的合同负债达到了10亿,

同比20年翻倍,合同负债也间接说明公司的订单量不错

综上:公司的节水节能业务在双碳政策大趋势下保持稳定的增长,

公司的还原炉订单爆发,并且未来2到3年依然会有高成长的预期。

余下的就是未来的第三增长极,大硅片业务,

根据公告测算,一期20GW

完全达产后,产值可以达到108亿,

而产能分阶段释放,今年7GW,明年15GW,后年20W,

乐观预期下,可能今年会有部分收入的兑现,

然后明后年就是爆发性兑现。

那么有人担心,大硅片产能过剩的问题,

目前产能过剩的是小尺寸硅片

以182+210MM的大硅片依然需要旺盛,

以上机数控为例,公司目前的产能都是满产满销,

已经接到了305亿的订单,

而这些订单全部为210MM的大硅片

公司有还原炉上的技术储备,

有上游硅料企业的关系资源,布局大硅片我个人还是偏乐观看待

股票价格从五月至八月短时间内翻倍

目前价格在高位做箱体,如果股价跌破箱体下沿

60日均线处是个不错的建仓点

再一种走势是箱体下沿直接起飞

能用计算器简单相加来分析的个股不多

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