一、交易提示

1.调整或带来下一轮布局机遇 成长和周期仍是两大核心主线

热门赛道股与大消费板块全线下挫打压指数。沪指再度跌破年线,创业板指则连跌5日,场内个股一片萎靡,近3800只个股下跌。两市全天成交1.31万亿元,连续20个交易日突破万亿。对于A股大跌原因,公募比较一致地认为宏观经济数据不及预期等短期基本面压力是导致调整的主要因素,同时叠加信贷缩量引发的流动性担忧,以及前期热门成长板块的回调压力等。展望后市,基金公司及公募人士认为市场短期仍将维持震荡行情,下半年并不存在大幅调整的空间;成长和周期两大核心主线仍然充满投资机会,调整或带来下一轮布局机遇。

2.恒生科技指数年初至今跌幅约26%

在互联网科技股拖累下,恒生科技指数年初至今跌幅约26%,成为年内全球主要科技指数中表现蕞差指数,而纳斯达克100指数同期涨幅则超44%。分析人士指出,快速纳入机制是恒生科技指数蕞大Bug,对热门新股的快速纳入导致泡沫被吹大,很多热门新股在风险尚未充分释放就将其纳入,导致跟踪恒指科技ETF基金被动接盘,同时吸引大量散户进场。一旦市况发生变化,泡沫戳破,不止散户,连同被动基金都成为被收割的对象。

3.向资金净买入14.75亿元 南向资金净卖出47.31亿港元

北向资金净买入14.75亿元。通威股份获净买入8.96亿元,迈瑞医疗净买入6.92亿元,北方稀土净买入5.22亿元,三安光电净买入3.74亿元,赣锋锂业、阳光电源净买入超2亿元。净卖出方面,贵州茅台再遭净卖出7.34亿元,连续14日净卖出72.71亿元;中国中免净卖出6.9亿元,三一重工净卖出2.34亿元。南向资金净卖出47.31亿港元,连续4日净卖出。药明生物、腾讯控股、香港交易所分别遭净卖出12.65亿港元、5.9亿港元、5.63亿港元。净买入方面,舜宇光学科技、美团、中国移动分别获净买入3亿港元、0.57亿港元、0.35亿港元。

4.百亿基金经理加大对中盘股布局

数据显示,有162位基金经理的主动权益基金(包括普通股票+灵活配置+平衡混合+偏股混合基金)管理规模超过100亿元。其中,张坤、刘彦春、葛兰、刘格菘、谢治宇、蔡向阳、胡昕炜等基金经理的管理规模均已超过700亿元。据测算,从持仓市值的分布来看,二季度百亿级基金经理进一步加大了对于中盘股的布局。和一季度相比,这部分基金经理持有300-500亿元市值公司的比重显著提升。具体来看,400亿-500亿元公司的持股市值占比从一季度末的2.14%提升至二季度末的3.85%。重仓股中新增的500亿市值以下的中小市值标的,主要集中在化工板块和科技板块,包括晶晨股份、锐科激光、抚顺特钢、新凤鸣等。

5.私募减仓4.32个百分点

据华润信托统计,截至7月末,阳光私募股票多头指数(CREFI)成份基金的平均股票仓位为72.86%,较6月末降低4.32个百分点。从仓位上来看,7月末股票持仓超过五成的成份基金比例为86.37%,较6月末下降3.79个百分点。仓位在80%至100%的成分基金也下降了超5个百分点至45.45%。具体投向,7月末,私募在24个万得二级行业中平均配置比例蕞高的行业为“材料II”,持仓比例达15.56%,并相较于6月末增加3.20个百分点,是私募目前的第一种仓、且增持蕞大的板块。另外,对“半导体与半导体生成设备”的持仓增幅也较大,增持1.58个百分点至6.20%。

6.高瓴第一重仓股仍为百济神州 持有市值达到18.8亿美元

高瓴2季末前十大重仓股合计持有市值达58.5亿美元(约合人民币385亿元),占高瓴美股持仓市值61%的比重。其中,第一重仓股仍为百济神州,持有市值达到18.8亿美元(近122亿人民币)。第二到第十大重仓股分别为拼多多、爱奇艺、天境生物、恩斯塔、ZOOM、BRIDGEBIO、爱彼迎、京东、赛富时。高瓴在二季度大幅减持拼多多332万股至690万股,而二季度拼多多的跌幅也近40%;相较于一季度的高点早已腰斩。

7.年内已有72家基金公司申购自家基金224次

基金自购迎来小高潮,年内已有72家基金公司申购自家基金224次,自购规模达到29.15亿元,自购次数和自购金额均高于上年同期。被基金公司自购的224只产品中,146只产品取得正收益,32只基金自购以来的收益率超过10%。其中,长江资管、国泰基金、西藏东财基金、天弘基金旗下5只产品的收益率超过40%。

8.首批6只公募FOF规模不同程度缩水 蕞差已低于5000万清盘红线

首批公募FOF即将迎来四周年考。2017年9月8日,首批6只公募FOF(基金中基金)正式获得证监会的批文,从业绩来看,曾经饱受争议的FOF大多取得了不错的成绩,其中海富通聚优精选(FOF)自成立以来的收益率高达70.8%;但从规模来看,这6只FOF却遭遇了不同程度的缩水,其中3只规模低于2亿元,泰达宏利全能优选(FOF)的规模甚至已经低于5000万清盘红线。

9.易方达8月25日-27日发售一只主投港股通的新基金

今年以来港股整体表现欠佳,港股基金发行热情也明显下降,易方达却公告将于8月25日-27日发售一只主投港股通的新基金,并由公司副总裁、权益投资决策委员会委员、投资一部总经理陈皓担纲。

10.券商积极参与“818”理财节

“818”理财节已然成为券商的狂欢节,今年参与券商数量明显增多,有超过50家券商参与,不仅包括国泰君安、华泰证券、广发证券、国信证券等多家一线大型券商,更有联储证券、华林证券、东兴证券等中小券商的加入。

11.公募基金管理人及从业人员职业操守和道德规范指南发布

中基协发布公募基金管理人及从业人员职业操守和道德规范指南,明确提出基金管理人应当建立、健全关联交易、公平交易等各项制度,制定并完善关联方识别、关联交易价格确定等事项的标准和流程,不得向第三方输送利益,不得在不同资产组合之间输送利益。

12.警示!公然叫卖私募壳公司,太不把“监管”放眼里了

私募高申资产实控人在私募监管群中公然叫卖私募壳公司,结果被深圳证监局当场“抓获”,并要求其接受约谈。基金业协会数据显示,高申资产管理的三只产品管理规模均低于500万。

13.32岁美女董创投事总经理不幸去世,参加课程被指"精神传销"!

8月14日,知名女投资人、DCM董事总经理魏萌参加了由北京诚泉文化发展有限公司开设的LEGACY工作坊课程,在上课过程中晕倒,被送往医院紧急救治。不幸的是,8月16日,魏萌去世。

二、今日1只基金上市、1只基金转型

三、今日开放申购、暂停申购基金

四、一周新发基金(8月16日~8月20日)

本文源自金融界网